Dvě mladé a atraktivní ženy, Alexis Fawx a Quinn Wilde, se zapojí do tabuizovaného sexuálního setkání se svým nevlastním otcem. Scéna začíná tím, že obě ženy sedí na gauči, mají na sobě odhalující spodní prádlo a svůdně se dívají do kamery. Začnou se navzájem dráždit, přejíždějí si rukama po tělech a vášnivě se líbají. Nevlastní otec pak vstoupí do místnosti a připojí se k akci. Svádí ženy svým perverzním chováním a říká jim, že se chce dívat, jak spolu souloží. Ženy zpočátku váhají, ale naléhání nevlastních otců a jeho vlastní účast je rychle vzruší. Začnou se líbat a dotýkat se navzájem, zatímco nevlastní otec se dívá a povzbuzuje je. Scéna se rychle stupňuje, přičemž ženy sténají a svíjejí se rozkoší, když se zapojují do různých sexuálních aktů. Nevlastní dcery několikrát stříkají a přidávají k tabuizované povaze setkání.