To attraktive kvinner, Alexis Fawx og Quinn Wilde, deltar i et tabubelagt seksuelt møte med stefaren sin. Scenen åpner med at de to kvinnene sitter på sofaen, iført avslørende undertøy og ser forførende på kameraet. De begynner å erte hverandre, stryker hendene over hverandres kropper og kysser lidenskapelig. Stefaren kommer så inn i rommet og blir med på handlingen. Han forfører kvinnene med sin perverse oppførsel og forteller dem at han vil se dem ha sex med hverandre. Kvinnene er først nølende, men stefedrenes insistering og hans egen deltakelse tenner dem raskt. De begynner å kysse og ta på hverandre, mens stefaren ser på og oppfordrer dem. Scenen eskalerer raskt, med kvinnene som stønner og vrir seg i nytelse mens de engasjerer seg i ulike seksuelle handlinger. Stedøtrene spruter flere ganger, noe som øker tabuet i møtet.