Două femei tinere și atrăgătoare, Alexis Fawx și Quinn Wilde, se angajează într-o întâlnire sexuală tabu cu tatăl lor vitreg. Scena se deschide cu cele două femei așezate pe canapea, purtând lenjerie revelatoare și privind seducător la cameră.Încep să se tachineze, să-și plimbe mâinile pe trupurile celuilalt și să se sărute pasional.Tatăl vitreg intră apoi în cameră și se alătură acțiunii.El le seduce pe femei cu comportamentul său pervers, spunându-le că vrea să le privească făcând sex una cu cealaltă.Femeile ezită la început, dar insistența tatălui vitreg și propria sa participare le excită rapid.Încep sa se sărute și sa se atingă reciproc, în timp ce tatăl vitreg le privește și le încurajează.Scena escaladează rapid, femeile gemând și zvârcolindu-se de plăcere în timp ce se angajează în diverse acte sexuale.Fiicele vitrege stropesc de mai multe ori, adăugând naturii tabu a întâlnirii.