To unge og attraktive kvinder, Alexis Fawx og Quinn Wilde, engagerer sig i et tabubelagt seksuelt møde med deres stedfar. Scenen starter med, at de to kvinder sidder i sofaen, iført afslørende lingeri og ser forførende på kameraet. De begynder at drille hinanden, kører deres hænder over hinandens kroppe og kysser lidenskabeligt. Derefter kommer stedfaren ind i rummet og deltager i handlingen. Han forfører kvinderne med sin perverse adfærd og fortæller dem, at han vil se dem have sex med hinanden. Kvinderne er først tøvende, men stedfædrene insisterer og hans egen deltagelse tænder dem hurtigt. De begynder at kysse og røre ved hinanden, mens stedfaderen ser på og opfordrer dem. Scenen eskalerer hurtigt, med kvinderne stønner og vrider sig i nydelse, mens de engagerer sig I forskellige seksuelle handlinger. Steddøtrene sprøjter flere gange, hvilket øger mødets tabubelagte karakter.