Dve mladé a atraktívne ženy, Alexis Fawx a Quinn Wilde, sa zapájajú do tabuizovaného sexuálneho stretnutia so svojím nevlastným otcom. Scéna začína tým, že dve ženy sedia na gauči, majú na sebe odhaľujúcu spodnú bielizeň a zvodne sa pozerajú do kamery. Začnú sa navzájom dráždiť, rukami si prejdú po tele a vášnivo sa bozkávajú. Nevlastný otec potom vstúpi do miestnosti a pripojí sa k akcii. Zvádza ženy svojím zvráteným správaním a hovorí im, že sa chce pozerať, ako majú sex medzi sebou. Ženy najprv váhajú, ale naliehanie nevlastných otcov a jeho vlastná účasť ich rýchlo vzrušuje. Začnú sa bozkávať a dotýkať sa navzájom, zatiaľ čo nevlastný otec sa pozerá a povzbudzuje ich. Scéna sa rýchlo stupňuje, pričom ženy stonajú a zvíjajú sa rozkošou, keď sa zapájajú do rôznych sexuálnych aktov. Nevlastné dcéry striekajú niekoľkokrát, čo pridáva na tabuizovanej povahe stretnutia.