Mercedes Michaels je úžasná ebenová baba s velkou kořistí a láskou k hlubokému kouření. V tomto videu ji olizuje kundička a zadek svým milencem, který ji touží potěšit jazykem. Mercedes začíná sáním jeho penisu, bere ho hluboko do krku a dusí se jím. Pak se otočí a široce roztáhne tváře, vyzve ho, aby jí olízl kretén. Zavazuje se a důkladně ji olizoval anál, což ji sténá rozkoší. Mercedes se pak ohne a vezme jeho penis hluboko do kundičky, stimuluje její klitoris a teče její šťáva. Akce se zahřeje, když ho vezme ještě hlouběji, předvádí své působivé hluboké hrdelní schopnosti. Toto video musí vidět každý, kdo miluje velké zadky, hluboká hrdla a lízání zadku.