Mercedes Michaels ist eine atemberaubende Ebenholzschönheit mit einem großen Hintern und einer Vorliebe für Deepthroat-Blowjobs. Mercedes bekommt ihre Muschi und ihren Arsch von ihrem Liebhaber geleckt, der begierig ist, sie mit seiner Zunge zu verwöhnen. Mercedes beginnt damit, seinen Schwanz tief in den Hals zu nehmen und daran zu ersticken. Dann dreht sie sich um und spreizt ihre Backen weit und lädt ihn ein, ihr Arschloch zu lecken. Er gehorcht und gibt ihr einen gründlichen Anus-Lecken, der sie vor Vergnügen stöhnen lässt. Mercedes beugt sich dann vor und nimmt seinen Schwanz ganz tief in ihre Muschi, lässt ihren Kitzler stimulieren und ihre Säfte fließen. Die Aktion heizt sich noch tiefer auf, zeigt ihre beeindruckenden Fähigkeiten für jeden, der tief in den Arsch leckt und leckt.