Mercedes Michaels, en fantastisk ibenholt babe med en stor rumpe og en kjærlighet til deepthroat-suging, får fitta og rumpa slikket av kjæresten. Mercedes starter med å suge på kuken hans, ta den dypt inn i halsen hennes og kvele på den. Hun snur seg deretter og sprer kinnene bredt, og inviterer ham til å slikke rasshøllet hennes. Han forplikter seg, og gir henne en grundig analslikking som får henne til å stønne av glede. Mercedes bøyer seg så over og tar kuken dypt i fitta hennes, får klitoris stimulert og saften renner. Handlingen varmes opp når hun tar ham enda dypere, og viser frem sine imponerende deepthroating ferdigheter. Dette er en må-se video for alle som elsker store rumper, deepthroats og rumpeslikking.