Mercedes Michaels, une superbe beauté ébène avec un gros cul et un amour pour les fellations profondes, se fait lécher la chatte et le cul par son amant désireux de lui faire plaisir avec sa langue. Mercedes commence par sucer sa bite, la prendre profondément dans sa gorge et s'étouffer avec. Elle se retourne ensuite et écarte largement ses joues, l'invitant à lécher son trou du cul. Il oblige, en lui donnant un léchage d'anus approfondi qui la fait gémir de plaisir. Mercedes se penche ensuite et prend sa bite profondément dans sa chatte, en se faisant stimuler le clitoris et en faisant couler ses jus. L'action chauffe alors qu'elle le prend encore plus profondément, montrant ses impressionnantes compétences en gorge profonde. C'est une vidéo incontournable pour tous ceux qui aiment les gros culs, les gorges profondes et le léchage de cul.