Mercedes Michaels, egy lenyűgöző ébenfa csaj, nagy zsákmánnyal és a mélytorkú szopások iránti szeretettel. Ebben a videóban a szeretője nyalja a punciját és a seggét, aki alig várja, hogy a nyelvével kedveskedjen neki. Mercedes azzal kezdi, hogy megszívja a farkát, mélyen a torkába veszi és megfullad. Ezután megfordul és szélesre tárja az arcát, invitálja, hogy nyald meg a seggfejét. Kötelezi, alapos ánusznyalást ad neki, amitől felnyög az élvezettől. Mercedes ezután lehajol, és mélyen a pinájába veszi a farkját, ingerelve a csiklóját és a nedvei folynak. Az akció felforrósodik, ahogy még mélyebbre veszi, lenyűgöző torkát mutatva. Ez a videó mindenkit mélyen kell nyalni, és mélytorokra kell nyalakodni.