Mercedes Michaels è una splendida ragazza di colore con un gran culo e un amore per i pompini in gola profonda.In questo video, lei si sta facendo leccare la figa e il culo dal suo amante, che è desideroso di accontentarla con la lingua. Mercedes inizia succhiando il suo cazzo, prendendolo in gola e soffocandolo.Poi si gira e spalanca le guance, invitandolo a leccarle il buco del culo.Lui acconsente, dandole un completo leccaggio di ano che ha i suoi gemiti di piacere. Mercedes poi si piega e prende il suo cazzi in profondità nella sua figa, facendo stimolare il suo clitoride e far scorrere i suoi umori.L'azione si scalda mentre lo prende anche in gola, mostrando le sue abilità in profondità e facendo l'amore per tutti.Questo video è impressionante e lusinghiero, da leccare profondamente.