Video představuje dva svalnaté muže, kteří se zapojují do akce Hot bareback. Scéna začíná s jedním z mužů, mohutným medvědem, ležícím na posteli, jeho vyrysované břišní svaly v plné parádě. Druhý muž, košilový cvok, se k němu připojí a začne se hladit po jeho těle, přejíždět rukama po jeho svalnaté hrudi a vypracovaných břišních partiích. Oba muži se začnou vášnivě líbat a jejich jazyky se proplétají při vzájemném zkoumání těl. Medvědi mají tvrdé a vztyčené bradavky a hřebec je s velkým potěšením cucá a olizuje, což vyvolává sténání rozkoše od medvěda. Medvěd pak oplácí laskavost, vezme cvočky tvrdého penisu do úst a hladově ho saje. Oba pokračují ve vzájemném zkoumání v různých polohách, medvěd se ujímá vedení a předvádí své působivé svaly a výdrž. Video končí tím, jak se oba muži hroutí do vyčerpání, jejich těla se propletou do zpocené hromady rozkoše.