رجلان عضليان يشاركان في عمل ساخن بدون واقي. يبدأ المشهد مع أحد الرجال، دب وسيم، مستلقي على سرير، بخصيتيه المقوستين على العرض الكامل. ينضم إليه رجل آخر، عشيق بدون قميص، ويبدأ في مداعبة جسده، ويدير يديه على صدره العضلي وبطنه المشدود. يبدأ الرجلان في التقبيل بشغف، وتشابك ألسنتهما أثناء استكشاف بعضهما البعض. حلمات الدببة صلبة ومنتصبة، والرجل يستمتع بشدة بمصها ولعقها، مستدعيًا أنين من المتعة من الدب. ثم يعود الدب الجميل، ويأخذ قضيب الذكور الصلب في فمه ويمتصه بجوع. يواصل الاثنان استكشاف بعضهما بعضًا في مواقف مختلفة، ويأخذ الدب القيادة ويستعرض عضلاته المثيرة وقدرته على التحمل. ينتهي الفيديو بانهيار الرجلين في حالة من الإرهاق، وتشابكت أجسادهما في كومة عرق من المتعة.