Kaksi miestä harrastaa intohimoista seksiä lihaksikkaan miehen kanssa, heidän kielensä kietoutuvat toisiinsa tutkien toistensa vartaloa. Karhun nännit ovat kovat ja pystyssä, ja nasta nauttii heidän imemisestään ja nuolemisestaan, voihkien ilosta. Karhu palauttaa palveluksen ottamalla nastat kovaa kalua suuhunsa ja imemällä sitä nälkäisesti. He jatkavat toistensa tutkimista eri asennoissa, karhun ottaessa johtoasemaa ja esittäessä vaikuttavia lihaksiaan ja kestävyyttään. Video päättyy kahden miehen uupumukseen, heidän ruumiinsa kietoutuvat hikiseen nautintokasaan.