De video toont twee gespierde mannen die zich bezighouden met hete bareback-actie. De scène begint met een van de mannen, een knappe beer, op een bed liggend, zijn gebeitelde buikspieren volledig tentoongesteld. De andere man, een shirtloze knapperd, komt bij hem staan en begint zijn lichaam te strelen, zijn handen over zijn gespierd borstkas en afgetrainde buikspiertjes laten glijden. De twee mannen beginnen hartstochtelijk te kussen, hun tongen verstrengelen zich terwijl ze elkaars lichamen verkennen. De berentepels zijn hard en stijf, en de knapper doet er veel plezier aan om ze te zuigen en te likken, wat kreun van plezier aan de beer ontlokt. De beer keert dan terug, neemt de beer hard vast in zijn mond en zuigt hem in verschillende posities. De twee beren gaan door met elkaar te plassen, de twee mannen verkennen elkaarspieren en eindigen met een indrukwekkende verkenning van de uitputting van hun lichamen.