Dvaja svalnatí muži sa zapájajú do horúcej akcie bez sedla s mohutným medveďom, ktorý leží na posteli a jeho vyrysované bruško je v plnej paráde. Druhý muž, košeľový cvok, sa k nemu pripojí a začne sa hladiť po tele, rukami prechádza po svalnatom hrudníku a tónovaných brušných partiách. Dvaja muži sa začnú vášnivo bozkávať, ich jazyky sa prepletú, keď skúmajú svoje telá. Medvede bradavky sú tvrdé a vztýčené a cvok ich veľmi rád cmúľa a olizuje, čím vyvoláva stonanie rozkoše z medveďa. Medveď potom opláca láskavosť, vezme cvoky tvrdého vtáka do úst a lačne ho saje. Obaja pokračujú v skúmaní seba v rôznych polohách, medveď preberá vedenie a predvádza svoje pôsobivé svaly a výdrž. Video končí tým, ako sa dvaja muži zhroutia v vyčerpaní, ich telá sa prepletajú v spotenej hŕstene rozkoše.