אוברי קייט, אישה טרנסקסואלית מהממת עם חזה גדול וגוף רוצח, לבושה בהלבשה תחתונה סקסית ומוכנה לשחק עם השכנה הלוהטת שלה, דילון דיאז. מהרגע שהם נפגשים, ברור שיש קשר מיני אינטנסיבי ביניהם. ככל שהסרטון מתקדם, אוברי חושפת את זהותה האמיתית כאישה טרנסית, ודילון מיד נדלקת. הם עוסקים בנשיקות וליטופים נלהבים, וקרוס-דרסינג של אוברי הוא סיבוב גדול עבור דילון. הסצנה מסלימה במהירות כשאוברי משתלטת ומתחילה לענג את דילון עם הפה והידיים שלה. ככל שהאקשן מתחמם, הזהות האמיתית של אוברי מתגלה, ודיליון מופעלת עוד יותר. הסרטון מגיע לשיאו בסצנת זיון מטורפת שמשאירה את שני הצדדים מרוצים לחלוטין. זהו סרטון חובה לכל מי שאוהב אקשן טרנסקסואלי לוהט.