Η Aubrey Kate, μια εκπληκτική τρανσέξουαλ γυναίκα με μεγάλα βυζιά και σώμα δολοφόνο, ντύνεται με σέξι εσώρουχα και είναι έτοιμη να παίξει με τον καυτό γείτονά της, Dillon Diaz. Από τη στιγμή που συναντιούνται, είναι σαφές ότι υπάρχει έντονη σεξουαλική σύνδεση μεταξύ τους.Καθώς εξελίσσεται το βίντεο, η AubreY αποκαλύπτει την πραγματική της ταυτότητα ως τρανς γυναίκα και ο Dillon ενεργοποιείται αμέσως. Συμμετέχουν σε παθιασμένα φιλιά και χάδια, και το crossdressing της Aubrei είναι μια σημαντική στροφή για την Dillon.Η σκηνή κλιμακώνεται γρήγορα καθώς η AubREY παίρνει τον έλεγχο και αρχίζει να ευχαριστεί την DillON με το στόμα και τα χέρια της. Ο κώλος της Auby είναι αληθινός και αποκαλυμμένος. Η ταυτότητα του Dillon είναι ακόμα πιο ενθουσιώδης. Αυτή η σκηνή πρέπει να αφήσει τον έρωτα και οι δύο ικανοποιημένοι.