Aubrey Kate, ohromujúca transsexuálka s veľkými prsiami a zabijáckym telom, oblečená v sexi spodnom prádle, sa hrá so svojím horúcim susedom Dillonom Diazom. Od chvíle, keď sa stretnú, je jasné, že medzi nimi existuje intenzívne sexuálne spojenie. Ako video postupuje, Aubrey odhaľuje svoju skutočnú identitu trans ženy a Dillon je okamžite vzrušený. Zapájajú sa do vášnivého bozkávania a maznania a Aubreys crossdressing je pre Dillona hlavným zapnutím. Scéna sa rýchlo stupňuje, keď Aubreyho prevezme kontrolu a začne potešiť Dillonovú ústami a rukami. Ako sa akcia zahreje, odhalí sa Aubreyina skutočná identita a Dillion je ešte viac zapnutý. Video vyvrcholí ohromujúcou scénou análneho sexu, ktorá nechá obe strany úplne spokojné. Toto video musí vidieť pre každého, kto miluje horúce transsexuálne akcie.