Aubrey Kate, en fantastisk transseksuell kvinne med store pupper og en morder kropp, er kledd i sexy undertøy og klar til å leke med sin hotte nabo, Dillon Diaz. Fra det øyeblikket de møtes, er det tydelig at det er en intens seksuell forbindelse mellom dem. Etter hvert som videoen utvikler seg, avslører Aubreys sin sanne identitet som transkvinne, og Dillon blir umiddelbart slått på. De engasjerer seg i lidenskapelig kyssing og kjærtegn, og Aubreys crossdressing er en stor turn-on for Dillons. Scenen eskalerer raskt når Aubrely tar kontroll og begynner å glede Dillonen med munnen og hendene. Etter hvert som handlingen varmes opp, avsløres Aubreis sanne identitet, og Dillion er enda mer slått på.