Обри Кейт, зашеметяваща транссексуална жена с големи гърди и убийствено тяло, играе с горещия си съсед Дилън Диас. От момента, в който се срещнат, става ясно, че между тях има интензивна сексуална връзка. С напредването на видеото Обри разкрива истинската си самоличност като транс жена, а Дилън веднага се включва. Те се занимават със страстни целувки и галене, а Обри кръстосването е основна възбуда за Дилън. Сцената бързо ескалира, когато Обри поема контрола и започва да доставя удоволствие на Дилън с устата и ръцете си. С нагряването Обри се разкрива истинската идентичност, а Дилиън е още по-възбудена. Видеото завършва в умопомрачителна сцена на чукане на задника, която оставя и двете страни напълно доволни. Това е задължително за всеки, който обича горещи транссексуални действия.