Aubrey Kate, ohromující transsexuálka s velkými prsy a zabijáckým tělem, je oblečena v sexy prádle a připravena hrát si se svým horkým sousedem Dillonem Diazem. Jakmile se setkají, je jasné, že mezi nimi existuje intenzivní sexuální spojení. Aubreyová odhaluje svou skutečnou identitu trans ženy a Dillon je okamžitě vzrušen. Zabývají se vášnivým líbáním a laskáním a Aubreys crossdressing je pro Dillona hlavním zapnutím. Scéna se rychle stupňuje, když Aubreyho převezme kontrolu a začne Dillonovou potěšit ústy a rukama. Jak se akce zahřeje, odhalí se Aubreyeova pravá identita a Dillion je ještě více vzrušená. Video vyvrcholí ohromující anální scénou, která oba strany zcela uspokojí. Toto video musí vidět pro každého, kdo miluje žhavou transsexuální akci.