שתי בנות נוער יפניות צעירות חווות את הפעם הראשונה שלהן בעולם הפורנו. הם צעירים ותמימים, אבל הם גם סקרנים ומשתוקקים לחקור את המיניות שלהם. כשהם נכנסים לאולפן, הם מתקבלים על ידי צלם מקצועי שמשתוקק ללכוד את פניהם וגופם היפים. הבנות לבושות בהלבשה תחתונה סקסית, שמבליטה את הקימורים שלהן ומפתה את בני הזוג שלהן. הצלם מצלם סדרת תמונות שלהם, והבנות יותר משמחות להצטלם עבורו. אבל עד מהרה, הצלם לוקח צעד אחורה ונותן לבנות להשתלט. הבנות גונחות בהנאה כשהן נוגעות אחת בשניה בעור רך ומרגישות זו את זו מתחממת. המצלמה לוכדת כל רגע מהפעם הראשונה שלהן, מההיסוס הראשוני ועד הלהט העז שמצטבר ככל שהן מתקרבות יותר ויותר לסף האורגזמה. הבנות לא יכולות להתאפק יותר, ושתיהן מגיעות לשיא בסדרת אורגזמות נפיצות. הסרטון מסתיים כשהבנות שוכבות חבוקות זו בזרועותיה של זו, מותשות אך מסופקות, ומוכנות לחזור לעולם הנוער התמים.