To unge japanske teenagere oplever deres første gang i pornoverdenen. De er både unge og uskyldige, men de er også nysgerrige og ivrige efter at udforske deres seksualitet. Da de kommer ind i studiet, bliver de mødt af en professionel fotograf, der er ivrig efter at fange deres smukke ansigter og kroppe. Pigerne er begge klædt i sexet lingeri, som fremhæver deres kurver og pirrer deres partnere. Fotografen tager en række billeder af dem, og pigerne poserer mere end gerne for ham. Men snart tager fotografen et skridt tilbage og lader pigerne tage kontrollen. De begynder at udforske hinandens kroppe, og det er tydeligt, at de begge nyder hvert øjeblik af det. Pigerne stønner af nydelse, mens de rører ved hinandens bløde hud og mærker hinandens varme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres første gang, fra den indledende tøven til den intense lidenskab, der bygger sig op, efterhånden som de kommer tættere og tættere på orgasmens rand. Pigerne kan ikke holde sig tilbage længere, og de når begge klimaks i en række eksplosive orgasmer. Videoen slutter med, at pigerne ligger i hinandens arme, udmattede, men tilfredse og klar til at vende tilbage til den uskyldige ungdoms verden.