Zwei junge japanische Teenager erleben ihr erstes Mal in der Pornowelt, sind jung und unschuldig, aber auch neugierig und bereit, ihre Sexualität zu erkunden. Als sie das Studio betreten, werden sie von einem professionellen Fotografen begrüßt, der begierig ist, ihre schönen Gesichter und Körper einzufangen. Die Mädchen sind beide mit sexy Dessous bekleidet, die ihre Kurven betonen und ihre Partner verlocken. Der Fotograf macht eine Reihe von Fotos von ihnen, und die Mädchen posieren gerne für ihn. Aber bald macht der Fotograf einen Schritt zurück und lässt die Mädchen die Kontrolle übernehmen. Sie beginnen, den Körper des anderen zu erkunden, und es ist klar, dass sie beide jeden Moment davon genießen. Die Mädchen stöhnen vor Vergnügen, während sie sich gegenseitig berühren, weiche Haut und Wärme spüren. Die Kamera fängt jeden Moment ihres ersten Mals ein, vom anfänglichen Zögern bis zur intensiven Leidenschaft, die sich aufbaut, wenn sie dem Rand des Orgasmus immer näher kommen. Die Mädchen können sich nicht mehr zurückhalten, und beide kommen in einer Reihe explosiver Orgasmen zum Höhepunkt. Das Video endet damit, dass die Mädchen erschöpft, aber zufrieden in den Armen liegen und bereit sind, in die Welt der unschuldigen Jugend zurückzukehren.