Søte japanske tenåringer for første gang

To unge japanske tenåringer utforsker seksualiteten sin i et forsøk på porno for første gang. Fotografen tar en rekke bilder og lar jentene ta kontrollen når de kommer inn i studioet. De begynner å utforske hverandres kropper, og det er tydelig at de begge nyter hvert øyeblikk av det. Jentene stønner av nytelse mens de tar på hverandres myke hud og kjenner hverandres varme. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres første gang, fra den innledende nølen til den intense lidenskapen som bygger seg opp når de kommer nærmere og nærmere randen av orgasme. Jentene kan ikke holde tilbake lenger, og de når begge klimaks i en rekke eksplosive orgasmer. Videoen avsluttes med at jentene ligger i hverandres armer, utmattede, men fornøyde, og klare til å vende tilbake til en verden av uskyldig ungdom.