Twee jonge Japanse tieners staan op het punt hun eerste keer in de wereld van porno te beleven. Ze zijn zowel jong als onschuldig, maar ze zijn ook nieuwsgierig en staan te popelen om hun seksualiteit te verkennen. Als ze de studio binnenkomen, worden ze begroet door een professionele fotograaf die hun mooie gezichten en lichamen graag wil vastleggen. De meisjes zijn allebei gekleed in sexy lingerie, wat hun rondingen accentueert en hun partners prikkelt. De fotograaf maakt een reeks foto's van hen, en de meisjes poseren meer dan graag voor hem. Maar al snel doet de fotograaf een stap achteruit en laat de meisjes de controle overnemen. Ze beginnen elkaars lichamen te verkennen, en het is duidelijk dat ze allebei genieten van elk moment ervan. De meiden kreunen van genot als ze elkaars zachte huid betasten en elkaars warmte voelen. De camera legt elk moment van hun eerste keer vast, van de eerste aarzeling tot de intense passie die zich opbouwt naarmate ze steeds dichter bij de rand van een orgasme komen. De meidjes kunnen zich niet langer inhouden, en ze komen allebei tot een hoogtepunt in een reeks explosieve orgasmes. Het filmpje eindigt met de meiden die uitgeput maar voldaan in elkaars armen liggen en klaar om terug te keren naar de wereld van onschuldige jeugd.