Scéna začíná asijským crossdresserem, oblečeným do přiléhavého body, který stojí před dvěma muži. Se svůdným úsměvem k nim vzhlíží a oba si toho všimnou. Crossdresseri se začínají svlékat, odhalují jeho svalnaté tělo a pár velkých robertků. Muži se s úžasem dívají, jak se svléká do spodního prádla a odhaluje svůj působivý balíček. Crossdresser se ujímá vedení a oba muži se dychtivě střídají v sání jeho penisu. Sténá slastí, když ho hluboce hrdlo, berou ho až do krku. Muži si pak vyměňují role, s jedním z nich se ujímá vedení a druhý ho následuje. Oba se střídají v šukání do jeho zadku, což ho nutí sténat rozkoší. Křížový dresser pak přebírá vedení znovu a muži dychtivě berou jeho náklad do úst. Scéna končí s crossdressy-.