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シーンはアジアの女装者が、タイトなボディスーツに身を包んだ姿で2人の男の前に立っているところから始まります。彼は艶めかしい笑みを浮かべて彼女たちを見上げ、2人とも注目します。女装者が服を脱ぎ始め、筋肉質な彼の体と大きなディルドが丸見えになります。下着まで脱ぎ捨てると、印象的なパッケージが露わになり、男たちは畏敬の眼差しを向けます。女装がリードし、2人の男が交代で彼の肉棒をしゃぶります。彼が喉の奥まで咥え込むと、彼は快感に喘ぎます。男たちは役割を入れ替え、1人がリードし、もう1人がそれに従います。2人とも交互に彼のお尻を犯し、彼を快感にうめき声を上げます。その後、女装者が再びリードし、男たちは熱心に彼の精液を口に含みます。シーンは女装で終わります。.
