Scenen åbner med en asiatisk crossdresser, klædt i en tætsiddende bodysuit, stående foran to mænd. Han ser op på dem med et forførende smil, og de lægger begge mærke til det. Crossdresserne begynder at klæde sig af, og afslører hans muskuløse krop og et par store dildoer. Mændene ser med ærefrygt på, mens han tager tøjet af til undertøjet, og afslører sin imponerende pakke. Crossdresseren tager føringen, og de to mænd skiftes ivrigt til at sutte på hans pik. Han stønner af nydelse, da de deepthroater ham, og tager ham helt ned i halsen. Mændene bytter så roller, hvor den ene tager føringen, og den anden følger med. De skiftes begge til at kneppe ham i røven, så han stønner af nydelse. Crossdresser tager så føringen igen, og mændene tager ivrigt hans ladning i munden. Scenen slutter med crossdressen-.