Scenen åpner med en asiatisk crossdresser, kledd i en tettsittende bodysuit, som står foran to menn. Han ser opp på dem med et forførende smil, og de legger begge merke til det. Crossdresserne begynner å kle av seg, og avslører hans muskuløse kropp og et par store dildoer. Mennene ser på i ærefrykt mens han kler av seg til undertøyet, og avslører sin imponerende pakke. Crossdresseren tar ledelsen, og de to mennene bytter ivrig på å suge på kuken hans. Han stønner av glede mens de deepthroater ham, og tar ham helt ned i halsen. Mennene bytter deretter roller, med en av dem tar ledelsen og den andre følger med. De bytter begge på å knulle ham i rumpa, og får ham til å stønne av nytelse. Crossdresseren tar så ledelsen igjen, og mennene tar ivrig ladningen hans i munnen. Scenen avsluttes med crossdressen-.