צעיר מתלבש בהלבשה תחתונה שחורה, מתגרה בקרוסדרסר בידיה לפני שהוא פושט את בגדיה וחושף את שדיה העליזים והתחת ההדוק. לאחר מכן היא מזמינה את הקרוסדרייבר לקחת את הזין שלו לתוכה, ומוציאה אותו בשקיקה לתוך הכוס הממתין של הבנות. הבחורה גונחת מהנאה כשהיא נדפקת חזק ועמוק על ידי זין של קרוסדרסים. הסרטון מלא בסצנות מפורשות של מין אוראלי ואנאלי והקרוסדרסור נראה מתחלף עם הבחורה, נהנה מכל רגע ממנו. הסרטון מסתיים כשהבחורה גומרת על החזה של הקרוסדריסטים והשניים חולקים נשיקה נלהבת. בסך הכל, הסרטון הוא צפייה חובה לכל מי שנהנה מטרנסג'נדר וממין אנאלי. המבצעים מאוד מושכים ונותנים הופעה מהממת.