הבוקר מתחיל עם פצצה כשדון ושותפו מתעוררים לבוקר של הנאה וזרע. האוויר המוקדם מלא ריח התרגשות מתוק כשדון ושתפונו חוקרים את גופיהם. הנוחות של הסצינה ברורה כשהם מתענגים על משחק מקדימים אינטנסיבי. הרטבות של הסצינות מוסיפות לתשוקה כששותף דון מחכה בתשוקה לשחרור שלו. ככל שהבוקר מתקדם, שותף דון הופך יותר ויותר מתרגז, עד שהיא לא יכולה לסבול יותר ומתחילה לבקש שחרור. ודון משחרר אותה, כשהוא ממלא אותה במוצק החם והדביק שלו. הפתעת הייתה מספיק כדי לשלוח אותה לגבול, והיא מקבלת כל טיפה בשמחה. הסרט מסתיים כשדון מרוצה ושתי הצדדים אוהבים את הפתעות של הבוקר.