Poranek zaczyna się od huku, gdy Don i jego partner budzą się do rana z przyjemnością i spuszczają się. Poranne powietrze wypełnia słodki zapach podniecenia, gdy Don z partnerem eksplorują swoje ciała. Perwersyjność sceny jest widoczna, gdy oddają się intensywnym rozgrywkom wstępnym. Wilgoć sceny potęguje podniecenie, gdy partner Dons z niecierpliwością czeka na uwolnienie. W miarę postępów poranka partnerka Dons staje się coraz bardziej podniecona, aż nie wytrzymuje i błaga o uwolnienie. I uwolnienie Don daje jej, gdy wypełnia ją swoim gorącym, lepkim ładunkiem. Zaskoczenie creampie wystarcza, aby wysłać ją na krawędzi, a ona chętnie przyjmuje każdą ostatnią kroplę. Film kończy się zadowolonym Donem i jego kochającym partnerem, oboje czując poranne przyjemności.