Сутринта започва с шум, когато Дон и партньорът му се събуждат с удоволствие и сперма. Въздухът е изпълнен със сладък мирис на възбуждение, докато Дон и партньорят й изследват телата си. Кинкетността на сцената е очевидна, докато се отдават на интензивна предварителна игра. Мокротата на сцената добавя още към възбудата, докато партньорят на Дон чака с нетърпение освобождаването му. С течение на сутринта, партньорката на Дон става все по-възбудена, докато не може да издържи повече и моли за освобождаване. И Дон й дава, като я напълва със своята гореща, лепкава сперма.