La matinée commence par un grand coup alors que Don et son partenaire se réveillent pour une matinée de plaisir et de sperme. L'air du petit matin est rempli de la douce odeur d'excitation alors que Don, et son partenaire, explorent leurs corps. La perversité de la scène est évidente alors qu'ils se livrent à des préliminaires intenses.La mouille de la scène ajoute à l'excitation alors qu'un partenaire de Dons attend avec impatience sa libération. Au fur et à mesure que la matinée avance, le partenaire de Don est de plus en plus excité, jusqu'à ce qu'elle n'en puisse plus et supplie sa libération. Et la libération que Don lui donne, alors qu'il la remplit de sa charge chaude et collante. La surprise de la crème suffit à l'envoyer au-dessus du bord, et elle prend avec empressement chaque dernière goutte. La vidéo se termine avec un Don satisfait et son partenaire aimant, tous deux ressentant les matins comme un plaisir.