Ráno začíná nářezem, když se Don a jeho partner probouzejí do ranního těla plného rozkoše a semene. Vzduch je plný sladké vůně vzrušení, když Don a její partner zkoumají svá těla. Kinky scény jsou zřejmé, když se oddávají intenzivní předehře. Vlhkost scény přidává vzrušení k Donově partnerce, který toužebně čeká na své propuštění. Jak se ráno blíží, Donova partnerka se stává stále více vzrušenou, dokud to už nevydrží a prosí o propuštění.