Två män, en med en stor, rund rumpa och den andra med en massiv kuk, tar på sig en utmaning som aldrig förr i denna intensiva porrfilm. De två männen, båda crossdressing, är redo att visa upp sina färdigheter när de tar på sig ett tufft shemale. Handlingen börjar med att de två männen går ner och blir smutsiga på sängen, med shemalet liggande ovanpå dem. Shemalets stora kuk är fullt utställd när männen vänder sig att knulla den med sina egna. Männen är båda erfarna inom konsten att rövknulla, och de visar upp sina färdigheter när shemalet stönar av njutning. Men det räcker inte för dem, och de båda vänder sig på att knulla shemalets tighta röv med sina stora kukar. Shemalet är tydligt ett monster i utveckling, och männen är mer än redo att ta på sig utmaningen.