Két férfi, az egyik nagy, kerek seggű, a másik hatalmas farkú, olyan kihívást vállalnak ebben az intenzív pornóvideóban, mint még soha. A két férfi, mindketten crossdresserek, készen állnak arra, hogy megmutassák képességeiket, ahogy egy kemény shemale-t kezelik. Az akció azzal kezdődik, hogy a két férfi az ágyban piszkosodik, a shemale pedig felettük fekszik. A shemale nagy farka teljesen ki van téve, miközben a férfiak sorra basznak a sajátjukkal. A férfiak mindketten tapasztaltak a seggbebaszás művészetében, és mutatják be képességeiket a shemale élvezettel nyögve. De ez nem elég számukra, és mindketten sorra baszzák a shemale szűk seggét nagy farkukkal. A shemale egyértelműen egy szörnyeteg, és a férfiak több mint készen állnak a kihívásra.