Dva muškarca, jedan sa velikom, okruglom guzom, drugi sa ogromnim kurcem, preuzimaju izazov kao nikada pre u ovom intenzivnom porniću. Dva muškarca su spremna da pokažu svoje veštine dok se bore sa tvrdom shemale. Akcija počinje sa dva muškarca koji se prljaju na krevetu, dok je shemale leži na njima. Shemale-ov veliki kurac je u punom izložbi dok ga muškarci smenjuju u jebanju sa svojim. Muškarci su iskusni u umetnosti analnog seksa, a oni pokazuju svoje veštinu dok shemale stenje od zadovoljstva. Ali to nije dovoljno za njih, i obojica se smenjuju da jebu shemale-ovu tesnu guzu svojim velikim kurčevima. Shemale je očigledno monstrum u razvoju, a muškarci su više nego spremni da prihvate izazov.