Dwóch mężczyzn, jeden z dużą, okrągłą dupą, drugi z ogromnym kutasem, stawia czoła wyzwaniu jak nigdy wcześniej w tym intensywnym filmie porno. Dwaj mężczyźni, oba przebierający się za kobietę, są gotowi pokazać swoje umiejętności, gdy walczą z twardą shemale. Akcja zaczyna się od dwóch mężczyzn, którzy schodzą na łóżko, a shemale leży na nich. Duży kutas shemale jest na pełnym ekranie, a mężczyźni na przemian ją pieprzą. Obaj mężczyźni są doświadczeni w sztuce analnego seksu, a oni pokazują swoje umiejętyści, podczas gdy shemale jęczy z przyjemności. Ale to nie wystarcza im, i obaj na przemianie pieprzą ciasną dupę shemale swoimi dużymi kutasami. Shemale jest wyraźnie potworem w formie, a faceci są bardziej niż gotowi podjąć wyzwanie.