Kaksi miestä, toinen suurella pyöreällä perseellä ja toinen massiivisella kyrvällä, ottavat haasteen vastaan tässä intensiivisessä pornovideossa. Molemmat miehet, molemmat pukeutuneina, ovat valmiita näyttämään taitonsa, kun he ottavat vastaan kovan shemale-tyttöön. Toimi alkaa siitä, että kaksi miestä nussivat sänkyyn ja likaavat, kun shemale makaa heidän päällään. Shemalen iso kyrpä on täysin esillä, kun miehet vuorotellen nussivat sitä omillaan. Miehet ovat molemmat taitavia persepanossa, ja he esittävät taitojaan, kun shemalea voihkii nautinnosta. Mutta se ei riitä heille, ja molemmat vuorottelevat nussimalla shemale-tyn tiukkaa peppureikää suurilla kyrpilläänsä. Shemale on selvästi hirviö muodostumassa, ja miehet ovat enemmän kuin valmiita ottamaan haasteen vastaan.