Във видеото има поглед зад кулисите на кастинг за нов филм. Сцената се случва в слабо осветена стая с маса и две столове. Двама души са присъствали, единият от които е млада азиатка, а другият е средновековен кавказец. Жената е представена като Джели Кио, а мъжът е описан като продуцент. Те започват с да й задават серия от въпроси за опита й като транссексуална жена. Мъжът след това поема интервюто, като я пита за нейните сексуални предпочитания и какви сцени я интересуват. Жената след това поеме отново интервюто и задава въпроси на мъжа за сексуалните му преживявания с жени. Разговорът се превръща в по-интимни теми, като мъжът пита жената за тялото й и какво е да бъдеш шимейл жена. Мъжа отговаря като изследва тялото на жената и го моли да я докосне в различни позиции. Интервюто завършва с двама души, споделящи страст и мъжът изразява желанието си да имат секс с жената.