Video, yeni bir film için yapılan bir casting seansının arka planına bir bakış sunuyor. Sahne, bir masa ve iki sandalye ile karanlık bir odada geçiyor. İki kişi var, biri genç bir Asyalı kadın. Diğeri orta yaşlı bir Kafkasyalı adam. Kadın Jelly Qiao olarak tanıtılıyor ve adam yapımcı olarak tanımlanıyor. Ona bir transseksüel kadın olarak deneyimleri hakkında bir dizi soru sorarak başlıyorlar. Adam daha sonra röportajı devralıyor, ona cinsel tercihleri ve hangi sahnelerle ilgilendiği hakkında soru soruyor. Kadın sonra tekrar devralıyor ve adama kadınlarla cinsel deneyimleri hakkında soru sorarak soru soruyorlar. Sohbet daha samimi konulara dönüşüyor, adam kadına vücudunu ve bir shemale kadın olmanın nasıl bir şey olduğunu soruyor. Adamın vücudu hakkında kadınlara sorarak ve çeşitli pozisyonlarda dokunarak cevap veriyor. Röportaj, iki tutkulu kişiyle paylaşarak ve adamla öpüşerek kadınla cinsel isteklerini ifade ederek sona eriyor.