Video-ul prezintă o privire din culise la o sesiune de casting pentru un nou film. Scena are loc într-o cameră slab luminată cu o masă și două scaune. Sunt prezenți doi oameni, unul dintre ei este o tânără asiatică. Celălalt este un bărbat de vârstă mijlocie din Caucaz. Femeia este introdusă ca Jelly Qiao, iar bărbatul este descris ca producător. Încep prin a-i pune o serie de întrebări despre experiența ei ca femeie transgender. Apoi bărbatul preia interviul, întrebându-o despre preferințele ei sexuale și ce fel de scene o interesează. Femeie preia apoi interviul și îi pune bărbatului întrebări despre experimentările sale sexuale cu femei. Conversația se transformă apoi în subiecte mai intime, bărbatul întrebând femeia despre corpul ei și cum este să fii o femeie shemale. Femeiul răspunde explorând corpul bărbatului și cerându-i să o atingă în diferite poziții. Interviul se încheie cu cei doi împărtășându-se o dorință de sex cu femeia.