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O vídeo apresenta um olhar nos bastidores de uma sessão de casting para um novo filme. A cena acontece em uma sala mal iluminada com uma mesa e duas cadeiras. Duas pessoas estão presentes, uma delas é uma jovem asiática. A outra é um homem caucasiano de meia-idade. A mulher é apresentada como Jelly Qiao, e o homem é descrito como o produtor. Eles começam perguntando a ela uma série de perguntas sobre sua experiência como mulher transgênero. O homem então assume a entrevista, perguntando sobre suas preferências sexuais e quais cenas ela está interessada. A mulher então assume novamente, perguntado ao homem sobre suas experiências sexuais com mulheres. A conversa então vira para tópicos mais íntimos, com o homem perguntando à mulher sobre seu corpo e como é ser uma mulher transexual. O homem responde explorando o corpo da mulher e pedindo para ele tocar em várias posições. A entrevista termina com os dois compartilhando um desejo apaixonado e o homem expressando seu desejo sexual com a mulher.
