Wideo przedstawia spojrzenie za kulisami sesji castingowej nowego filmu. Scena odbywa się w słabym pokoju z stołem i dwoma krzesłami. Dwie osoby są obecne, jedna z nich to młoda Azjatka, a druga to średniowieczny Kaukaz. Kobieta jest przedstawiona jako Jelly Qiao, a mężczyzna jest opisany jako producent. Zaczynają od zadawania jej szeregu pytań o jej doświadczenia jako kobiety transseksualnej. Mężczyzna przejmuje wywiad, pytając o jej preferencje seksualne i jakie sceny ją interesują. Kobiety przejmują wywiad ponownie, pytając mężczyznę o jego doświadczenia seksualne z kobietami. Rozmowa zmienia się w bardziej intymne tematy, mężczyzna pyta kobietę o jej ciało i jak to jest być shemale. Kobieto odpowiada odkrywając ciało mężczyzny i prosząc go o dotykanie jej w różnych pozycjach. Wywiad kończy się dzielenie się namiętnością z mężczyzną i wyrażeniem jego pragnienia seksu z kobietą.