De video bevat een kijkje achter de schermen van een casting sessie voor een nieuwe film. De scène vindt plaats in een zwak verlichte kamer met een tafel en twee stoelen. Twee mensen zijn aanwezig, waarvan een jonge Aziatische vrouw. De andere is een middelbare Kaukasische man. De vrouw wordt voorgesteld als Jelly Qiao en de man wordt omschreven als de producent. Ze beginnen met haar een reeks vragen te stellen over haar ervaring als transgender vrouw. De man neemt vervolgens het interview over, vraagt haar naar haar seksuele voorkeuren en wat voor scènes ze geïnteresseerd is. De vrouw neemt dan weer het gesprek over en vraagt de man vragen over zijn seksuele ervaringen met vrouwen. Het gesprek verandert dan in meer intieme onderwerpen, waarbij de man de vrouw vraagt naar haar lichaam en hoe het is om een shemale vrouw te zijn. De man reageert door het lichaam van de vrouw te verkennen en hem te vragen om haar in verschillende posities aan te raken. Het interview eindigt met de twee een gepassioneerde seks te delen en de man zijn verlangen naar de vrouw uit te drukken.