Intervju med en shemale: Post-sex samtale

Videoen viser en titt bak kulissene på en casting-sesjon for en ny film. Scenen foregår i et svakt opplyst rom med et bord og to stoler. To personer er til stede, en av dem er en ung asiatisk kvinne. Den andre er en middelaldrende kaukasisk mann. Kvinnen presenteres som Jelly Qiao, og mannen beskrives som produsenten. De begynner med å stille henne en rekke spørsmål om hennes opplevelse som en transseksuell kvinne. Mannen tar deretter over intervjuet, spør henne om hennes seksuelle preferanser og hvilke scener hun er interessert i. Kvinnen tar deretter over igjen, spør mannen spørsmål om sine seksuelle opplevelser med kvinner. Samtalen går deretter over til mer intime emner, med mannen som spør kvinnen om hennes kropp og hvordan det er å være en shemale kvinne. Mannens kropp blir utforsket og han ber ham om å berøre henne i en rekke stillinger. Intervjuet avsluttes med at de to deler en lidenskapelig lyst og at mannen uttrykker sin seksuelle lyst til å kysse kvinnen.