Video ini menampilkan tampilan di balik layar sesi casting untuk film baru. Adegan ini berlangsung di ruangan yang kurang terang dengan meja dan dua kursi. Dua orang hadir, salah satunya adalah wanita muda Asia. Yang lain adalah pria Kaukasia setengah baya. Wanita itu diperkenalkan sebagai Jelly Qiao, dan pria itu digambarkan sebagai produser. Mereka mulai dengan menanyakan serangkaian pertanyaan tentang pengalamannya sebagai wanita transgender. Pria itu kemudian mengambil alih wawancara, menanyakan tentang preferensi seksualnya dan adegan apa yang dia minati. Wanita itu kemudian mengambil kembali wawancara, menanyai pria tentang pengalamanya dengan wanita. Percakapan kemudian beralih ke topik yang lebih intim, dengan pria itu menanyakan wanita itu tentang tubuhnya dan bagaimana rasanya menjadi wanita shemale. Pria itu menanggapi dengan menjelajahi tubuh pria itu dan memintanya untuk menyentuhnya dalam berbagai posisi. Wawancara berakhir dengan kedua pria itu berbagi hasrat seksual dan pria itu mengekspresikan hasratnya untuk berhubungan seks dengan wanita itu.